CAMBRIDGE, Mass. - Prime Medicine, Inc. (NASDAQ:PRME), empresa de biotecnología, ha finalizado una oferta pública de venta ampliada, recaudando unos ingresos brutos de aproximadamente 161 millones de dólares, según anunció la empresa el lunes. La operación incluía 22.560.001 acciones ordinarias y warrants prefinanciados para la compra de 3.200.005 acciones.
El precio de oferta se fijó en 6,25 $ por acción para las acciones ordinarias y 6,24999 $ por warrant prefinanciado, ofreciéndose este último a determinados inversores en lugar de las acciones ordinarias. El pleno ejercicio de la opción de los suscriptores añadió 3.360.000 acciones adicionales a la oferta.
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen y BMO Capital Markets actuaron como joint book-running managers, mientras que Chardan asumió el papel de lead manager. Los valores se ofrecieron en virtud de una declaración de registro en estantería presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) el 3 de noviembre de 2023 y declarada efectiva el 13 de noviembre de 2023.
Prime Medicine está especializada en el desarrollo de terapias genéticas curativas únicas mediante su plataforma patentada Prime Editing. Esta tecnología pretende realizar ediciones genéticas precisas minimizando las modificaciones no intencionadas del ADN. La empresa está avanzando en una cartera diversificada de dieciocho programas dirigidos a enfermedades genéticas con grandes necesidades insatisfechas o en las que otros enfoques de edición genética se quedan cortos.
El suplemento final del prospecto, en el que se detallan las condiciones de la oferta, está disponible en el sitio web de la SEC. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores.
Opiniones de InvestingPro
Tras la reciente oferta pública de Prime Medicine, Inc. (NASDAQ:PRME), la situación financiera de la empresa de biotecnología y su rendimiento en el mercado son de gran interés para los inversores. Con una capitalización bursátil ajustada de 969,77 millones de dólares, Prime Medicine es un actor notable en el sector de la biotecnología. Las acciones de la empresa han experimentado una notable rentabilidad total del 30,15% en un mes, según los últimos datos disponibles, lo que indica un significativo interés de los inversores tras la oferta.
Los datos de InvestingPro muestran que la relación precio/beneficios de la empresa es de -3,18, con una relación precio/beneficios ajustada para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023 de -5,43. Esto sugiere que la empresa no se encuentra actualmente en una buena situación financiera. Esto sugiere que la empresa no es rentable actualmente, lo que no es infrecuente para las empresas de biotecnología en fase de desarrollo. La relación precio/valor contable fue de 4,73 en el mismo periodo, lo que refleja cómo valora el mercado la empresa en relación con su valor contable.
Los consejos de InvestingPro destacan que, a pesar de la reciente subida del precio de las acciones, los datos financieros de la empresa muestran un beneficio bruto de -89,69 millones de dólares y un resultado de explotación de -175,44 millones de dólares en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Estas cifras ponen de relieve los elevados costes asociados a la investigación y el desarrollo en la industria biotecnológica, así como el potencial de rentabilidad futura en caso de que las terapias de edición genética de la empresa tengan éxito.
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