MADRID (Reuters) - El presidente y primer accionista de la inmobiliaria Quabit (MC:QBT), Félix Abánades, descartó el miércoles la entrada de nuevos socios de referencia por medio de la ampliación de capital por importe de 38 millones de euros que ha puesto en marcha, en la que previsiblemente se diluirán Sareb y KKR (NYSE:KKR).
La ampliación de capital, con la que busca invertir en suelo para promoción residencial, forma parte de su plan estratégico hasta 2021 y de completarse supondrá un 28 por ciento del capital tras la emisión de las acciones.
Los nuevos títulos se emitirán a un precio de 1,85 euros, lo que supone un descuento del 15 por ciento respecto a la cotización media del último mes.
Abánades dijo a los periodistas que la oferta de ampliación ha despertado el interés de inversores institucionales, pero rechazó dar nombres. No obstante, descartó que vayan a entrar nuevos socios de referencia con participaciones superiores al 3 por ciento.
El primer accionista de la compañía aclaró que buscan perfiles con una filosofía de estabilidad. "No tengo ningún problema en dar entrada en el consejo a un inversor que comparta el recorrido a medio y largo plazo con la compañía, lo que no quiero es meter a alguien que venga aquí a especular", añadió.
Sobre la procedencia de los potenciales accionistas, Abánades dijo: "Estamos trabajando mucho en el mercado español".
La ampliación de capital que Quabit lanza el próximo 4 de febrero contará con un sistema de tres vueltas.
En el folleto de la ampliación, que no está asegurada, se indica que Abánades (que tiene un 20,51 por ciento de la empresa), ha manifestado su intención de suscribir al menos un 5 por ciento de la ampliación, con lo que su participación se verá diluida.
Se prevé que Sareb -el "banco malo" español, que entró en el capital mediante la capitalización de deudas- y la gestora de fondos estadounidense KKR, los otros dos accionistas relevantes de Quabit, con un 7,7 y un 3 por ciento de las acciones respectivamente, no acudan a la ampliación, lo cual implicará que se diluyan sus participaciones.
Quabit, antes denominada Afirma, es una empresa que surgió de la fusión de la extinta Astroc (cuyo derrumbe en 2007 supuso el pistoletazo de salida de la crisis inmobiliaria española) con otras entidades del sector como Landscape y Rayet.
AMPLIACIÓN DE SU NEGOCIO INMOBILIARIO
Quabit está ya en negociaciones para comprar suelos por alrededor de 120 millones de euros con el fin de construir hasta 2.000 nuevas viviendas. Esto supondrá ampliar geográficamente su negocio a zonas como Santander (MC:SAN) Barcelona, Valencia, Zaragoza o Santander. La compañía espera comenzar a entregar las viviendas en 2018.
La inmobiliaria ha asegurado que tiene garantizada la financiación de estos proyectos tras el acuerdo de una línea de financiación por 60 millones de euros con fondos asesorados por Avenue Capital y con la ampliación de capital.
Quabit quiere aprovechar la recuperación del mercado inmobiliario, que tras un prolongado bache está experimentando un aumento de la demanda y los precios, e iniciar 304 viviendas hasta finales de año, como parte de un plan que espera que le permita reducir la deuda de 223 millones de euros a 172 millones.
RECUPERACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO
Quabit enmarcó sus expectativas de crecimiento en el contexto de "cambio de ciclo y buenas perspectivas del sector inmobiliario español".
La inmobiliaria cree que 2017 será el año de consolidación de esta recuperación, impulsada por determinantes de la demanda residencial como el crecimiento del empleo, una mayor oferta de créditos, tipos de interés todavía bajos y el buen tono de la demanda extranjera.
"El crecimiento de las ventas cada vez en más zonas (...) está favoreciendo la continua revalorización del precio de la vivienda y la construcción de nuevos proyectos residenciales", indicó Quabit.