MADRID (Reuters) - La inmobiliaria Quabit (MC:QBT) ha puesto en marcha una ampliación de capital por importe de 38 millones de euros que forma parte de su plan estratégico hasta 2021 y que de completarse supondrá un 28 por ciento del capital tras la emisión de las acciones.
Los nuevos títulos se emitirán a un precio de 1,85 euros, un descuento del 35 por ciento respecto al cierre del lunes y un 15 por ciento sobre la cotización media del último mes.
El anuncio del precio de la operación, que ya estaba prevista pero no detallada, arrastraba a las acciones de Quábit, que perdían en bolsa un 14 por ciento este martes, hasta los 2,45 euros, situando la capitalización bursátil en 130 millones de euros.
El grupo anunció a mediados de enero un plan inversor a 2021 de 455 millones de euros para promover vivienda en España que financiará gracias a financiación bancaria, venta de activos y esta ampliación de capital.
Además de la emisión, Quábit espera captar fondos por importe de 145 millones de euros con el desarrollo y comercialización de activos propios, crédito bancario por 130 millones de euros y una línea de financiación por 60 millones de euros con fondos asesorados por Avenue Capital.
Quabit quiere aprovechar la recuperación del mercado inmobiliario, que está viendo crecer la demanda de pisos y los precios, e iniciar 304 viviendas hasta finales de año, como parte de un plan que espera que le permita reducir la deuda de 223 millones de euros a 172 millones.
En el folleto de la ampliación, que no está asegurada, se indica que el presidente y consejero delegado Félix Abánades (que tiene un 20,51 por ciento de la empresa), ha manifestado su intención de suscribir al menos un 5 por ciento en la transacción.
El segundo accionista de la empresa es actualmente la SAREB, el llamado "banco malo" español, con un 7 por ciento del capital.
Además, el grupo informó que en el marco de la línea de crédito está previsto que los fondos de Avenue se hagan con hasta un 6 por ciento de Quábit mediante la suscripción de acciones en varias tramos.
La ampliación se realizará en tres vueltas, con el periodo de suscripción preferente previsto para el 4-20 de febrero y la cotización en el mercado para el 20 de marzo. Serán necesarios 18 derechos de suscripción preferente para suscribir 7 acciones nuevas.
Quábit, antes denominada Afirma, es una empresa que surgió de la fusión de la extinta Astroc (cuyo derrumbe en 2007 supuso el pistoletazo de salida de la crisis inmobiliaria española) con otras entidades del sector como Landscape y Rayet.