El martes, RBC Capital inició la cobertura de Vestas Wind Systems A/S (VWS:DC) (OTC: VWDRY) con un rating de Outperform y un precio objetivo de DKK243.00. El análisis de la firma sugiere una perspectiva prometedora a medio plazo para la empresa, a pesar de los retos afrontados en los dos últimos años.
RBC Capital prevé una importante tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de las ventas orgánicas del 12,0% para Vestas en los próximos cinco años, superando la media prevista del sector del 4,7%. Se prevé que este crecimiento se vea respaldado por una fuerte demanda de energías renovables y unas condiciones de precios favorables.
La empresa también prevé que Vestas alcance márgenes EBIT ajustados del 10% en 2026. Se espera que esta mejora se vea impulsada en gran medida por la cartera de pedidos de la empresa y una reducción de las provisiones que anteriormente han afectado a los resultados financieros.
La calificación Outperform y el precio objetivo se basan en un análisis de flujo de caja descontado (DCF). La postura de RBC Capital indica una confianza en el potencial de Vestas para superar los resultados del mercado, respaldada por una sólida configuración operativa y unas condiciones de mercado propicias para el crecimiento en el sector de las energías renovables.
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