El jueves, Rosenblatt inició la cobertura de Adeia Inc. (NASDAQ: ADEA) con una calificación de Comprar y un precio objetivo de 15,00 dólares. La firma destacó el impresionante perfil de rentabilidad de Adeia y su potencial de crecimiento en propiedad intelectual (PI) de medios y semiconductores. La cartera de IP de medios de comunicación de Adeia se considera esencial para una amplia gama de plataformas de vídeo, incluida la televisión de pago, los servicios over-the-top (OTT), los medios sociales, la electrónica de consumo y los mercados adyacentes emergentes.
La cobertura señala a las tecnologías de semiconductores de Adeia como un motor clave para el aumento del rendimiento y la reducción de costes en la línea de la Ley de Moore. Con los límites de la Ley de Moore a la vista, se espera que los avances de Adeia obtengan una mayor adopción en la industria de los semiconductores. El análisis de Rosenblatt sugiere que las acciones de Adeia están actualmente infravaloradas, cotizando a ocho veces los beneficios de los próximos doce meses (NTM), a pesar del potencial de la empresa para una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de aproximadamente el 5% en los próximos cinco años, con un margen operativo superior al 60%.
La firma considera que las acciones de Adeia no han recibido la atención que merecen por parte de los inversores tras su escisión de Xperi en octubre de 2022. Rosenblatt recomienda a los inversores que tomen nota de Adeia, a la que se refiere como una "start-up de 30 años", ya que la empresa está bien posicionada para capitalizar la actual transición del vídeo a nuevas plataformas y la creciente demanda de semiconductores de alto rendimiento. La sólida oferta tecnológica y los parámetros financieros de Adeia respaldan estas perspectivas positivas.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Rosenblatt inicia la cobertura de Adeia Inc. (NASDAQ: ADEA) con una postura alcista, los datos en tiempo real de InvestingPro refuerzan las perspectivas optimistas de la empresa. Con una capitalización bursátil de 1.180 millones de dólares, la valoración de Adeia refleja una combinación de sólidos fundamentales y potencial de crecimiento. El PER de la compañía se sitúa en 17,52, con un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 en un ligeramente inferior 15,71, lo que indica una acción potencialmente infravalorada en relación con sus ganancias.
Los consejos de InvestingPro sugieren que el atractivo de Adeia para los inversores se ve reforzado por su alto rendimiento para los accionistas y un ratio PEG de sólo 0,15 para el mismo período, que se alinea con la opinión de Rosenblatt de que la acción está infravalorada. Además, el fuerte rendimiento del flujo de caja libre de la empresa está implícito en su valoración, lo que la convierte en una oportunidad de inversión aún más atractiva.
Uno de los datos más llamativos es la sólida rentabilidad de Adeia, del 20,9% en los tres últimos meses, lo que refuerza la idea de que el valor ha obtenido buenos resultados a corto plazo. Para aquellos que buscan indicadores de rendimiento a más largo plazo, la empresa también ha mostrado una fuerte rentabilidad en los últimos cinco años. Además, con un historial de pago de dividendos constante durante 13 años consecutivos y una rentabilidad por dividendo actual del 1,69%, Adeia puede resultar atractiva para los inversores centrados en los ingresos.
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