RICHMOND, California - Sangamo Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SGMO), una empresa de medicina genómica, ha llegado a un acuerdo con inversores institucionales para la venta de acciones ordinarias y garantías que se espera genere unos ingresos brutos de aproximadamente 24 millones de dólares.
La transacción, que implica la venta de casi 24,8 millones de acciones y warrants prefinanciados por unos 3,8 millones de acciones, junto con warrants de acompañamiento para comprar hasta aproximadamente 28,6 millones de acciones, está programada para cerrarse alrededor del 26 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre estándar.
Cada acción ordinaria y cada warrant que la acompaña se venden a un precio de oferta combinado de 0,84 dólares, mientras que cada warrant prefinanciado y cada warrant que lo acompaña tienen un precio de 0,83 dólares. Las garantías serán ejercitables seis meses después de la emisión, con una fecha de vencimiento de cinco años y medio a partir de la fecha de emisión y un precio de ejercicio fijado en 1,00 $ por acción.
Sangamo tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para apoyar el desarrollo de su línea de medicamentos genómicos centrados en enfermedades neurológicas, avanzar en su nueva tecnología de administración de cápsidas de virus adeno-asociados (AAV), y para otros fines corporativos generales.
La oferta es posible gracias a una declaración de registro en el formulario S-3 presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que se declaró efectiva antes de la venta. Barclays y Cantor actúan como agentes colocadores de la oferta. La venta se lleva a cabo mediante prospecto, con un suplemento de prospecto final y un prospecto adjunto que se presentarán ante la SEC.
Este anuncio coincide con el compromiso de Sangamo de desarrollar tratamientos para enfermedades neurológicas graves para las que no existen opciones terapéuticas o éstas son inadecuadas. La tecnología de la empresa incluye reguladores epigenéticos de dedos de zinc y una plataforma de descubrimiento de cápsidas que pretende mejorar los mecanismos de administración, incluidos los dirigidos al sistema nervioso central.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de Sangamo Therapeutics, Inc.
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