Madrid, 8 may (.).- El Santander (BME:SAN) ha informado de que la emisión de 1.500 millones de euros de nuevas participaciones preferentes se remunerará al 7 % anual para los primeros 6 años, y que se revisará cada quinquenio a partir del 20 de mayo de 2030.
En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad informa de que la revisión se hará aplicando un margen de 443,2 puntos básicos sobre el tipo msd-Swap a cinco años aplicable, y que una vez emitidas computarán como capital de nivel 1 adicional; aunque se trata de preferentes perpetuas, pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias.
Las preferentes quedarían convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión de Santander si la entidad o su grupo consolidable presentasen una ratio de capital de nivel 1 ordinario (common equity tier 1 ratio o CET1) inferior al 5,125 %.
La ratio CET1 de Santander a nivel consolidado a 31 de marzo de 2024 era del 12,3 %, añade la nota.
El banco que preside Ana Botín explica que se solicitará la admisión a negociación de las nuevas participaciones preferentes en el Global Exchange Market de Euronext (EPA:ENX) Dublin.
Asimismo, aclara que la oferta, que comenzó ayer y finalizará a las 17:00 horas del 15 de mayo, se liquide el 20 de mayo.