NUEVA YORK - SELLAS Life Sciences Group, Inc. (NASDAQ: SLS), empresa biofarmacéutica especializada en terapias para el tratamiento del cáncer, ha anunciado acuerdos con inversores institucionales para una oferta directa registrada y una colocación privada de valores. Esta operación incluye la venta de más de 13 millones de acciones y warrants, con unos ingresos brutos previstos de aproximadamente 20 millones de dólares.
La oferta, con un precio de 1,535 dólares por acción, incluye también warrants ejercitables a 1,41 dólares por acción, efectivos inmediatamente después de su emisión y con vencimiento a los 5,5 años. El cierre de la operación está previsto en torno al 19 de marzo de 2024, condicionado a los requisitos de cierre habituales.
SELLAS tiene la intención de destinar los ingresos netos a investigación y desarrollo, capital circulante y objetivos corporativos generales. A.G.P./Alliance Global Partners es el agente colocador exclusivo de esta oferta.
Esta noticia se produce tras las recientes actualizaciones de SELLAS sobre su principal candidato a producto, GPS, licenciado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que actúa contra la proteína WT1 en varios tipos de tumores. La empresa también está desarrollando SLS009, un inhibidor selectivo de CDK9, fuera de la Gran China a través de una licencia de GenFleet Therapeutics.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de SELLAS Life Sciences Group, Inc.
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