SolarMax Technology, Inc. (Nasdaq: SMXT) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de acciones ordinarias por una recaudación total de 18 millones de dólares, antes de restar los descuentos de suscripción, las comisiones y los gastos de oferta que la empresa debe abonar. La oferta pública inicial consta de 4.500.000 acciones ordinarias, ofrecidas a un precio de 4,00 dólares por acción. Además, SolarMax ha concedido a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 675.000 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta inicial, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción, para hacer frente a un posible exceso de demanda.
Está previsto que las acciones empiecen a cotizar en el Nasdaq Global Market el 27 de febrero de 2024, con el símbolo "SMXT". La finalización de la oferta pública está prevista para el 29 de febrero de 2024 o alrededor de esa fecha, siempre que se cumplan o se renuncie a las condiciones de cierre estándar.
Kingswood, una división de Kingswood Capital Partners, LLC ("Kingswood"), actúa como suscriptor principal exclusivo de la oferta.
Se ha presentado a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (la"SEC") una declaración de registro en el formulario S-1 (expediente nº 333-266206) relativa a la oferta, que fue declarada efectiva el 12 de febrero de 2024. La declaración de registro está disponible en el sitio web de la SEC : www.sec.gov. La oferta se realiza exclusivamente a través de un folleto. Cuando esté disponible, el folleto final de la oferta podrá obtenerse en el sitio web de la SEC o directamente de Kingswood, por correo electrónico a lciervo@kingswoodus.com, por teléfono al 561-961-0505, o por correo ordinario a Kingswood Capital Partners, LLC, 7280 W Palmetto Park Rd., Suite 301, Boca Ratón, FL 33433.
Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores, y no habrá ventas de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o cumplimiento de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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