CHARLESTOWN, Mass. - Solid Biosciences Inc. (NASDAQ:SLDB), empresa de biotecnología especializada en terapias genéticas para enfermedades neuromusculares y cardiacas, ha anunciado un acuerdo de colocación privada con inversores institucionales para recaudar aproximadamente 108,9 millones de dólares. El cierre de la operación, en la que participan inversores nuevos y existentes, está previsto para el 11 de enero de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales.
La colocación privada, que cumple la norma de precio mínimo del Nasdaq, incluye a inversores como Perceptive Advisors, Adage Capital Partners LP, Deerfield Management Company, Invus, Janus Henderson Investors, Vestal Point Capital, LP, Bain Capital Life Sciences, RA Capital Management y un inversor en ciencias de la vida no revelado. Citigroup y Cantor actuaron como agentes colocadores principales conjuntos.
En la operación, Solid Biosciences emitirá 16.973.103 acciones ordinarias a 5,53 dólares cada una, junto con warrants prefinanciados por 2.712.478 acciones a 5,529 dólares por warrant. Estos warrants pueden ejercerse inmediatamente a un precio nominal de 0,001 $ por acción hasta su plena utilización.
La empresa tiene la intención de destinar los ingresos netos de esta colocación privada a avanzar en sus programas de desarrollo, apoyar las actividades de desarrollo empresarial y reforzar el capital circulante y otros fines corporativos generales.
Los valores ofrecidos en la colocación privada no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y por lo tanto no están disponibles para la venta en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable. Solid Biosciences se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la U.S. Securities and Exchange Commission para la reventa de las acciones ordinarias y de las acciones obtenibles mediante el ejercicio de las garantías prefinanciadas en un plazo de 30 días tras el cierre.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Solid Biosciences Inc.
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