GREENWICH (Connecticut) - Starwood Property Trust, Inc. (NYSE: STWD), empresa de financiación inmobiliaria, ha ampliado su oferta privada a 600 millones de dólares en bonos preferentes no garantizados a un tipo de interés del 7,250%, con vencimiento en 2029. La oferta, fijada inicialmente en 400 millones de dólares, se ha valorado a la par y se espera que se cierre el 27 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos para financiar o refinanciar proyectos ecológicos y sociales, y cualquier cantidad asignada a proyectos ya finalizados se utilizará para amortizar la deuda existente. Hasta la asignación completa a estos proyectos, los fondos servirán para necesidades corporativas generales, incluido el reembolso de la deuda bajo los acuerdos de recompra de la empresa.
Estos pagarés están a disposición de compradores institucionales cualificados en EE.UU. y de personas no estadounidenses a escala internacional en virtud de reglamentos específicos. No están registrados en virtud de la Ley de Valores o de las leyes estatales sobre valores y no pueden venderse en EE.UU. sin registro o exención.
Starwood Property Trust, que forma parte de Starwood Capital Group, se centra en inversiones inmobiliarias y en infraestructuras. A 31 de diciembre de 2023, la empresa ha desplegado más de 97.000 millones de dólares en capital y gestiona una cartera que supera los 27.000 millones de dólares.
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