GREENWICH (Connecticut) - Starwood Property Trust, Inc. (NYSE: STWD), una sociedad financiera centrada en el sector inmobiliario y las infraestructuras, ha revelado sus planes de ofrecer 400 millones de dólares en bonos preferentes no garantizados con vencimiento en 2029 en una oferta privada, sujeta a las condiciones del mercado y a otras condiciones. El objetivo de la oferta es apoyar los proyectos ecológicos y sociales de la empresa, reflejando una tendencia creciente en la financiación sostenible.
El producto de la venta de los pagarés se destinará a financiar o refinanciar una serie de proyectos elegibles recientes o futuros con beneficios medioambientales o sociales. Hasta la asignación completa de los ingresos a estos proyectos, la empresa utilizará los fondos para fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de la deuda en virtud de sus facilidades de recompra.
Los pagarés se comercializarán entre compradores institucionales cualificados con arreglo a la Norma 144A y entre personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos con arreglo a la Norma S de la Ley de Valores de 1933. Estos valores no se registrarán inicialmente y estarán sujetos a restricciones para su venta dentro de Estados Unidos en ausencia de registro o de una exención de los requisitos de registro.
Starwood Property Trust, afiliada a la empresa global de inversión privada Starwood Capital Group, ha desplegado más de 97.000 millones de dólares de capital desde su creación y gestiona una cartera valorada en más de 27.000 millones de dólares. La estrategia de inversión de la empresa se centra en ofrecer rendimientos estables a los accionistas, principalmente a través de dividendos.
El anuncio incluye la habitual advertencia de que las declaraciones sobre la oferta se basan en las expectativas actuales y que los resultados reales pueden diferir debido a diversos factores. Estos factores incluyen, entre otros, cambios en las condiciones económicas, impagos de los prestatarios y cambios en los tipos de interés.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Starwood Property Trust, Inc. y no constituye una oferta de venta de los valores mencionados.
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