SAN JOSÉ, California - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), empresa especializada en soluciones de TI para diversos sectores, ha anunciado sus planes de ofrecer 1.500 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2029, con una opción adicional para que los compradores adquieran hasta 225 millones de dólares más, en función de las condiciones del mercado y otros factores. Estos pagarés estarán disponibles para compradores institucionales cualificados conforme a la norma 144A de la Ley de Valores de 1933.
Los bonos convertibles, con vencimiento el 1 de marzo de 2029, serán obligaciones preferentes y no garantizadas de la empresa, que devengarán intereses semestrales. Serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias de Supermicro, o una combinación de los mismos, a discreción de la empresa, en determinadas condiciones y durante períodos específicos antes del 1 de septiembre de 2028, y en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento posterior.
En un esfuerzo por mitigar la posible dilución derivada de la conversión de estos pagarés o para compensar los posibles pagos en efectivo que superen el importe principal, Supermicro espera realizar transacciones de compra con límite con determinadas instituciones financieras, que pueden incluir a los compradores iniciales de los pagarés o a sus filiales. Estas transacciones pueden influir en el precio de mercado de las acciones ordinarias de Supermicro o de los propios pagarés, ya que las instituciones financieras pueden participar en transacciones de derivados y compras de acciones simultáneamente con, o poco después de, la fijación del precio de los pagarés.
La compañía tiene la intención de utilizar una parte de los ingresos netos de la oferta para financiar el coste de las transacciones de compra con límite, y el resto se destinará a fines corporativos generales, incluido el capital de trabajo para apoyar el crecimiento y la expansión del negocio.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de los bonos convertibles ni de las acciones ordinarias potencialmente emitidas tras su conversión. La oferta de estos valores no se ha registrado conforme a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y no puede venderse en Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Super Micro Computer, Inc.
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