Madrid, 20 nov (.).- Telefónica (BME:TEF) ha lanzado una oferta de recompra para tres de sus bonos emitidos en Estados Unidos, por un importe de hasta 457,6 millones de euros (500 millones de dólares), con el fin de gestionar su deuda.
Según ha notificado la compañía este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos ofertados fueron emitidos por Telefónica Emisiones y a Telefónica Europa, con garantía de Telefónica S.A.
El importe de cada serie de bonos que se recompra se determinará de acuerdo con los niveles de prioridad, siendo primeros 4,6 % de los bonos de Telefónica Emisiones que vencen en 2038; seguidos de 4,1 % de los bonos de Telefónica Emisiones con vencimiento en 2027; y 8,2 % de los bonos de Telefónica Europa que vencen en 2030.
La oferta concluirá el 19 de diciembre de 2023 a las cinco de la tarde, hora de la Ciudad de Nueva York (Estados Unidos), Telefónica prevé que la fecha de liquidación temprana de la oferta sea el 7 de diciembre, segundo día hábil tras la fecha de determinación de precio.