ATENAS - TOP Ships Inc. (NASDAQ:TOPS), operador internacional de buques cisterna ECO, ha anunciado la finalización de varios acuerdos de financiación de venta y leaseback con importantes financieros chinos. Los acuerdos abarcan la refinanciación de cuatro de sus petroleros y la refinanciación prevista de otro para mayo de 2024.
Las transacciones, que incluyen dos petroleros Suezmax de 157.000 TPM y dos petroleros VLCC de 300.000 TPM, ya han concluido, mientras que se prevé que la refinanciación de un petrolero de productos MR de 50.000 TPM finalice entre marzo y mayo. Las operaciones concluidas han liberado 47,9 millones de dólares de ingresos tras la amortización de la deuda, de los cuales 43,9 millones se han utilizado para amortizar totalmente las acciones preferentes perpetuas de la Serie F en circulación de la compañía, lo que ha supuesto un importante ahorro de tesorería.
El rescate de las acciones de la Serie F, que conllevaban un dividendo anual del 13,5% y más de 36 millones de votos, fue aprobado por los miembros independientes del consejo. El Presidente, Consejero Delegado y Director, Evangelos Pistiolis, comentó el impacto financiero de las transacciones, señalando que el efectivo liberado equivale aproximadamente al 77% de la capitalización bursátil actual de la compañía y que el apalancamiento de la flota sigue siendo conservador, en torno al 45%.
Los acuerdos de financiación de los petroleros Suezmax abarcan diez años, con opciones de recompra y una recompra obligatoria al final del plazo por 19 millones de dólares por buque. Estos acuerdos generaron 82 millones de dólares, de los que 61,2 millones se destinaron a la amortización de la deuda anterior. Los acuerdos para los petroleros Suezmax conllevan un tipo de interés del 2,65% más SOFR a plazo para un petrolero y del 2,5% más SOFR a plazo para el otro, con una amortización anual de 2,2 millones de dólares por buque.
Los acuerdos de financiación a ocho años de los VLCC incluyen una tasa fija de alquiler a casco desnudo de 7,3 millones de dólares anuales, que cubre tanto los intereses como la amortización, y una obligación de recompra al final del plazo por 37,5 millones de dólares por buque. Los acuerdos sobre los VLCC se tradujeron en 125 millones de dólares, de los que 97,9 millones se destinaron a reembolsar deudas existentes.
Por último, el acuerdo de financiación del petrolero de productos MR, con un rendimiento previsto de 28 millones de dólares, se utilizará principalmente para reembolsar la línea de financiación actual del buque. Este acuerdo de siete años incluye una opción de recompra a su conclusión por 14 millones de dólares, con un tipo de interés del 2,6% más SOFR a plazo y un plan de amortización anual de 2 millones de dólares.
Los acuerdos de financiación contienen pactos y cláusulas de incumplimiento estándar, incluido un ratio máximo de deuda neta sobre el valor de mercado de la flota del 75% y un requisito mínimo de liquidez de 0,5 millones de dólares por buque a nivel de empresa.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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