SPRINGDALE, Ark. - Tyson Foods , Inc. (NYSE: NYSE:TSN), empresa global de alimentación, ha anunciado la venta de pagarés preferentes en dos series por un total de 1.500 millones de dólares. La empresa tiene previsto emitir 600 millones de dólares en bonos preferentes al 5,400% con vencimiento en 2029 y 900 millones de dólares en bonos preferentes al 5,700% con vencimiento en 2034. La fecha de cierre de las ofertas está prevista para el 8 de marzo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
El producto de la venta se destinará a fines corporativos generales, entre los que se incluye la amortización de los bonos al 3,95% con vencimiento en agosto de 2024. Mientras tanto, Tyson Foods tiene la intención de utilizar los fondos para reducir otras deudas, como las de su línea de crédito renovable o su programa de papel comercial.
La empresa también puede invertir los fondos en cuentas de depósitos bancarios y otros valores que devengan intereses.
Un consorcio de instituciones financieras, entre las que se encuentran BofA Securities, Inc, Morgan Stanley & Co. LLC, y J.P. Morgan Securities LLC, gestiona las ofertas públicas suscritas. Barclays Capital Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como cogestores principales, y otras empresas participan como cogestores.
Las ofertas se realizan al amparo de la declaración de registro de Tyson Foods, que se declaró efectiva el 9 de junio de 2023. Las partes interesadas pueden obtener copias del suplemento de prospecto preliminar y del prospecto adjunto de los gestores conjuntos o visitando el sitio web EDGAR de la SEC.
El anuncio de la empresa incluye declaraciones prospectivas relativas a sus perspectivas para el ejercicio fiscal 2024 y otras proyecciones financieras. No obstante, estas afirmaciones van acompañadas de advertencias, señalando que los resultados reales pueden diferir debido a diversos factores e incertidumbres.
Con sede en Springdale, Arkansas, Tyson Foods cuenta con una diversa cartera de productos y es conocida por su compromiso con la sostenibilidad y la asequibilidad en la producción de proteínas. La información relativa a esta oferta se basa en un comunicado de prensa de Tyson Foods, Inc.
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