TORONTO - Venus Concept Inc. (NASDAQ: VERO), líder mundial en tecnología médica estética, ha hecho públicos hoy sus acuerdos definitivos para una oferta directa registrada y una colocación privada simultánea. La empresa venderá 817.748 acciones ordinarias a 1,465 dólares por acción. Paralelamente, Venus Concept emitirá warrants para la compra de hasta un número equivalente de acciones a un precio de ejercicio de 1,34 dólares por acción, que serán inmediatamente ejercitables y expirarán a los cinco años de la fecha de emisión.
Se espera que la transacción se cierre en torno al 27 de febrero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta. La empresa prevé unos ingresos brutos de aproximadamente 1,2 millones de dólares, antes de deducir los honorarios del agente colocador y otros gastos de la oferta.
Los fondos recaudados se destinarán a fines corporativos generales. Las acciones ordinarias se ofrecen en virtud de una declaración de registro en estantería efectiva presentada previamente ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 25 de octubre de 2021. Se presentará a la SEC un suplemento de folleto final y un folleto adjunto.
Los warrants no registrados, así como las acciones ordinarias subyacentes a los warrants, se ofrecen en una colocación privada con arreglo a la normativa específica sobre valores y no han sido registrados con arreglo a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal sobre valores. Estos valores no pueden venderse en los Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
La cartera de Venus Concept incluye una gama de dispositivos médicos estéticos y sistemas de restauración capilar. La empresa opera en más de 60 países y tiene mercados directos en 12 regiones. Cuenta con el respaldo de importantes inversores en capital de crecimiento del sector sanitario.
Este anuncio contiene afirmaciones de carácter prospectivo que entrañan riesgos e incertidumbres. Entre ellas se incluyen afirmaciones sobre la situación financiera de la empresa y la realización de la oferta. Se advierte a los inversores de que tales afirmaciones no son garantía de resultados futuros y de que los resultados reales pueden diferir sustancialmente. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Venus Concept Inc.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.