El viernes, un analista de Wells Fargo elevó el precio objetivo de las acciones de Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) a 260 dólares desde los 196 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo la calificación de "sobreponderar" sobre el valor.
El ajuste se produce tras una amplia investigación y conversaciones con pagadores y líderes de opinión clave (KOL), que llevaron a la creencia de que la PTH TransCon de Ascendis Pharma tiene un valor de mercado potencial más cercano a los 3.000 millones de euros para 2030, frente a los 2.000 millones de euros previstos actualmente por el mercado.
El analista señaló que la próxima fecha PDUFA para TransCon PTH, fijada para el 14 de mayo de 2024, marca un hito importante para la empresa. La dinámica de lanzamiento del fármaco, según el analista, podría ser similar a la de Vyvgart de ARGX, lo que sugiere que las estimaciones actuales para TransCon PTH en 2024 pueden ser conservadoras.
Las conversaciones con los pagadores indicaron condiciones de acceso favorables para el fármaco, con la expectativa de una buena cobertura de seguro en el momento del lanzamiento.
Se espera que TransCon PTH, utilizado en el tratamiento del hipoparatiroidismo (HypoPTH), esté disponible a través de una excepción médica durante los primeros tres a seis meses antes de ser añadido a los formularios.
Se trata de una situación única, porque la hormona paratiroidea (PTH) ya está incluida en las directrices de tratamiento y Natpara, un producto competidor, se está retirando del mercado. Es probable que este contexto reduzca las tasas de denegación de TransCon PTH.
Además, los pagadores han manifestado que TransCon PTH se prescribirá con "autorización previa al diagnóstico, tratamiento según la etiqueta", lo que significa que los pacientes diagnosticados de HipoPTH que coincidan con la población de la fase 3 probablemente sean elegibles para el tratamiento.
Esto se ajusta a los conocimientos y prácticas médicos actuales para el tratamiento de la HipoPTH, lo que podría agilizar el proceso de acceso de los pacientes a TransCon PTH.
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